معامله شورت و لانگ چیست؟ معرفی معاملات Short و Long

در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که تریدرها باید یاد بگیرند، تفاوت بین معاملات لانگ (خرید) و شورت (فروش) است. معامله شورت و لانگ، پایه و اساس فعالیت‌های معاملاتی در بازارهای نوسانی هستند و نقش کلیدی در سود یا زیان تریدرها دارند. اگر با این مفاهیم آشنا نباشید، ممکن است فرصت‌های خوبی را از دست بدهید یا با تصمیم‌های اشتباه ضرر کنید. فرقی نمی‌کند در بازار کریپتو فعال هستید یا فارکس، باید در مورد معامله لانگ و شورت بدانید که در این مطلب توضیح می‌دهیم.

معامله شورت و لانگ چیست؟

در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس، دو نوع معامله اصلی داریم، معامله لانگ (Long) و معامله شورت (Short). شناخت درست این دو نوع معامله به شما کمک می‌کند تا در هر شرایطی از بازار، امکان کسب سود داشته باشید، هم در شرایطی که قیمت‌ها در حال رشد و هم در شرایطی که قیمت‌ها روند نزولی دارند.

وقتی وارد معامله لانگ می‌شوید، یعنی پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک دارایی (مثلاً بیت ‌کوین یا یورو) بالا می‌رود. پس آن را در قیمت پایین‌تر می‌خرید و در آینده با قیمت بالاتر می‌فروشید. این نوع معامله بیشتر در بازارهای صعودی استفاده می‌شود، جایی که تقاضا زیاد است و قیمت‌ها رشد می‌کنند.

اما معامله شورت دقیقاً برعکس است. در این حالت، پیش ‌بینی شما این است که قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند. پس ابتدا آن را به‌صورت قرضی می‌فروشید و امیدوار هستید در آینده با قیمت پایین‌تر دوباره بخرید و قرض را پس بدهید. اختلاف قیمت بین فروش و خرید سود شما را مشخص می‌کند. معامله شورت معمولاً در بازارهای نزولی استفاده می‌شود، جایی که فروشندگان فعال‌تر هستند.

برای هر دو نوع معامله شورت و لانگ، تحلیل بازار و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. انتخاب بین لانگ یا شورت به این بستگی دارد که شما فکر می‌کنید قیمت بالا می‌رود یا پایین می‌آید. اگر تحلیل‌تان درست باشد، سود می‌کنید، اما اگر اشتباه تحلیل کنید، ضرر خواهید کرد. 

تفاوت‌های پوزیشن لانگ و شورت 

پوزیشن‌های لانگ (Long Position) و پوزیشن‌های شورت (Short Position) برای شرایط متفاوت بازار کاربرد دارند و نحوه کسب سود، زمان ورود و نوع تحلیل در آن‌ها متفاوت است. در ادامه تفاوت‌های این دو پوزیشن را بررسی می‌کنیم:

برای مثال، اگر قیمت اتریوم در حال رشد باشد و شما وارد پوزیشن لانگ شوید، از این رشد سود می‌کنید؛ اما اگر بازار در حال ریزش باشد و شما به درستی پوزیشن شورت باز کنید، با کاهش قیمت سود می‌کنید.

نحوه استفاده از لوریج در معامله شورت و لانگ

اهرم یا لوریج (Leverage) ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود وارد معامله شوید. این ابزار در هر دو نوع معامله شورت و لانگ قابل استفاده است و می‌تواند سود و ضرر شما را چند برابر کند.

فرض کنید شما ۱۰۰ دلار سرمایه دارید، اما با استفاده از لوریج ۱۰ برابر، می‌توانید مثل کسی معامله کنید که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد. حالا اگر قیمت فقط ۱٪ تغییر کند، سود یا ضرر شما ۱۰ برابر حالت عادی خواهد بود.

در معامله لانگ، وقتی اهرم مالی استفاده می‌کنید و قیمت دارایی بالا برود، سود شما به نسبت لوریج بیشتر می‌شود. مثلا اگر با اهرم مالی ۵ وارد معامله شده‌اید و قیمت ۲٪ رشد کند، شما ۱۰٪ سود می‌برید، اما اگر قیمت فقط ۲٪ پایین بیاید، ۱۰٪ ضرر می‌کنید.

در معامله شورت هم همین قانون برقرار است، فقط جهت معامله برعکس می‌شود. یعنی اگر شما روی ریزش قیمت شرط ببندید و تحلیل‌تان درست باشد، اهرم مالی باعث چند برابر شدن سودتان می‌شود؛ اما اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما افزایش پیدا کند، ضررتان نیز چند برابر خواهد شد.

اهرم مالی ابزار قدرتمندی است، اما استفاده ناآگاهانه از آن می‌تواند کل سرمایه‌تان را از بین ببرد. همیشه قبل از استفاده از لوریج حد ضرر تعیین کنید و فقط با بخشی از سرمایه‌تان وارد معامله شوید. اهرم مالی برای حرفه‌ای‌ها مفید است، اما برای مبتدی‌ها خطرناک.

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

وارد شدن به پوزیشن لانگ یعنی شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک دارایی مثل بیت ‌کوین، طلا یا جفت‌ارزهای فارکس در آینده افزایش پیدا می‌کند؛ اما این تصمیم نباید بدون تحلیل باشد. برای باز کردن پوزیشن لانگ باید چند نشانه مهم را بررسی کنید تا احتمال موفقیت شما بیشتر شود.

یکی از مهم‌ترین زمان‌ها برای ورود به پوزیشن لانگ، وقتی است که قیمت به سطح حمایت برخورد کرده و نشانه‌هایی از برگشت رو به بالا دیده می‌شود. برای مثال، اگر بیت ‌کوین به محدوده‌ای برسد که در گذشته چند بار در آن رشد کرده، ممکن است دوباره همان رفتار را تکرار کند.

همچنین می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل الگوهای کندلی صعودی، خطوط روند صعودی، میانگین‌های متحرک یا واگرایی‌های مثبت در اندیکاتورها کمک بگیرید. یکی دیگر از نشانه‌ها، افزایش حجم معاملات در زمان رشد قیمت است. این یعنی خریداران قوی وارد بازار شده‌اند و احتمال ادامه رشد وجود دارد.

شرایط بنیادی یا خبری بازار را هم در نظر بگیرید. مثلا اعلام پذیرش بیت ‌کوین توسط یک شرکت بزرگ یا کاهش نرخ بهره در فارکس می‌تواند باعث صعود قیمت شود.

درواقع زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که تحلیل شما نشان دهد بازار احتمالاً رشد خواهد کرد. عجله نکنید، صبر داشته باشید تا نشانه‌ها کامل شوند و بعد وارد معامله شوید.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت شویم؟

وارد شدن به پوزیشن شورت زمانی اتفاق می‌افتد که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی در آینده کاهش پیدا می‌کند. در این حالت، ابتدا دارایی را به‌صورت قرضی می‌فروشید و بعداً در قیمت پایین‌تر آن را می‌خرید و به قرض‌دهنده پس می‌دهید. اختلاف این دو قیمت سود شما را حاصل می‌کند.

یکی از بهترین زمان‌ها برای باز کردن پوزیشن شورت، زمانی است که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شده و نشانه‌هایی از برگشت قیمت به سمت پایین دیده می‌شود. مقاومت یعنی نقطه‌ای که در گذشته قیمت نتوانسته از آن عبور کند و معمولاً فروشندگان در آن ناحیه فعال‌تر می‌شوند.

از نظر تحلیل تکنیکال، وقتی کندل‌های نزولی مثل ستاره دنباله‌دار یا پوشاننده نزولی ظاهر می‌شوند، می‌توانند علامت‌هایی برای شروع روند کاهشی باشند. همچنین اگر خط روند صعودی شکسته شود، ممکن است بازار وارد فاز نزولی شود و زمان مناسبی برای شورت باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های مهم، کاهش حجم معاملات همزمان با رشد قیمت است. این وضعیت نشان می‌دهد که خریداران ضعیف شده‌اند و فروشندگان ممکن است به‌زودی وارد شوند.

در بازار فارکس، اعلام اخبار منفی اقتصادی یا افزایش نرخ بهره قیمت ارزها را پایین می‌أورد. در بازار ارز دیجیتال هم خبرهای منفی، مثل هک شدن صرافی یا قانون‌گذاری سخت‌گیرانه، نشانه‌ای برای شروع روند نزولی است.

پس زمانی وارد پوزیشن شورت شوید که تحلیل‌ها و نشانه‌ها به وضوح کاهش قیمت را تأیید کنند. با برنامه و مدیریت ریسک وارد شوید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

بهترین استراتژی‌ها برای انجام معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال

برای انجام معاملات شورت و لانگ در بازار ارز دیجیتال، تنها بررسی روند صعودی یا نزولی کافی نیست. باید از استراتژی‌های مطمئن و تست ‌شده استفاده کنید تا ریسک خود را کاهش دهید و سود بیشتری بگیرید. در ادامه بهترین استراتژی‌ها برای انجام معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:

استراتژی شکست سطوح (Breakout)

وقتی قیمت از یک مقاومت یا حمایت مهم عبور می‌کند، ممکن است یک روند قوی آغاز شود. اگر مقاومت شکسته شود، می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید. اگر حمایت شکسته شود، ورود به پوزیشن شورت منطقی است.

استفاده از میانگین‌های متحرک (MA)

اگر میانگین کوتاه‌ مدت (مثلاً MA20) میانگین بلند مدت (مثلاً MA50) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای خرید (لانگ) دریافت می‌کند. برعکس این وضعیت نیز برای ورود به پوزیشن شورت شرایط مناسبی خواهد بود.

استراتژی پرایس اکشن با کندل‌ها

الگوهایی مثل چکش، ستاره دنباله‌دار یا پوشاننده صعودی و نزولی برای ورود به معاملات الگوهای کندلی مناسبی هستند. ترکیب این کندل‌ها با سطح حمایت و مقاومت قدرت سیگنال را بالا می‌برد.

مناطق اشباع خرید و فروش (RSI)

اگر RSI بالای ۷۰ باشد، بازار وارد اصلاح می‌شود و فرصت ورود به معامله شورت را به تریدر می‌دهد. اگر RSI زیر ۳۰ باشد، امکان برگشت قیمت وجود دارد و می‌توان به ورود به پوزیشن لانگ فکر کرد.

بهترین استراتژی‌ها برای انجام معامله شورت و لانگ در بازار فارکس

در بازار فارکس که پرنوسان و ۲۴ ساعته است، انتخاب استراتژی مناسب برای ورود به پوزیشن‌های شورت یا لانگ اهمیت زیادی دارد. بدون برنامه مشخص، حتی با تحلیل درست هم ممکن است دچار ضرر شوید. در ادامه بهترین استراتژی‌ها برای انجام معامله شورت و لانگ در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم:

استراتژی شکست کانال قیمتی

اگر قیمت مدتی در یک کانال افقی حرکت کند، شکست این کانال نشانه آغاز روند جدید خواهد بود. شکست رو به بالا یعنی ورود به پوزیشن لانگ و شکست رو به پایین یعنی ورود به شورت.

استراتژی استفاده از اخبار اقتصادی (News Trading)

داده‌هایی مثل نرخ بهره، نرخ بیکاری و تورم بازار را دگرگون می‌کنند. اگر پیش‌بینی شود که خبر باعث تقویت ارز خواهد شد، می‌توان پوزیشن لانگ را انتخاب کرد. در صورتی که خبر به ضرر آن ارز باشد، موقعیت شورت مناسب است.

استفاده از واگرایی در اندیکاتورها (مثل RSI یا MACD)

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی اندیکاتور در حال کاهش، واگرایی منفی شکل گرفته است و احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این حالت انتخاب پوزیشن شورت منطقی است. واگرایی مثبت نیز نشانه‌ای برای ورود به پوزیشن لانگ خواهد بود.

استراتژی پولبک به خط روند

وقتی قیمت از یک مقاومت عبور می‌کند، ممکن است برگردد و همان ناحیه را تست کند. این بازگشت یا پولبک می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود امن به پوزیشن باشد.

جمع بندی

معامله شورت و لانگ دو ابزار اصلی و مهم برای فعالیت در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس هستند. پوزیشن لانگ زمانی انتخاب می‌شود که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش پیدا کند، در حالی که پوزیشن شورت مخصوص زمانی است که پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا خواهند کرد. برای ورود به هرکدام از این پوزیشن‌ها، باید نشانه‌های مشخصی از روند بازار، رفتار قیمت، و تحلیل تکنیکال یا بنیادی را بررسی کنید.

ابزارهایی مثل اهرم مالی می‌توانند سود شما را چند برابر کنند، اما ریسک شما را هم بالا می‌برند. پس باید همیشه با مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر، و انتخاب حجم مناسب معامله وارد بازار شوید.

استراتژی‌هایی مثل تحلیل کندل‌ها، استفاده از خطوط روند، میانگین‌های متحرک، و اخبار اقتصادی، مسیر معامله را برای شما شفاف‌تر می‌کنند. فراموش نکنید که هیچ‌کدام از استراتژی‌های انتخاب پوزشن لانگ و شورت‌ صددرصد مطمئن نیستند، اما با دانش و تجربه می‌توان موفق شد.

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است با حساب آزمایشی تمرین کنید، استراتژی‌ها را مورد بررسی قرار دهید و به‌تدریج وارد بازار واقعی شوید. بازارهای مالی، فرصتی بزرگ برای رشد سرمایه هستند، اما فقط کسانی از آن سود می‌برند که با آگاهی و نظم وارد می‌شوند.